TUhjnbcbe - 2025/5/8 17:30:00
坚韧不拔的巨人网络（.SZ）再次呈现了一份对价一致的交易预案。巨人网络11月5日晚间发布《发行股份购买资产暨关联交易意向性预案》（下称预案），将对收购以色列高科技公司Playtika交易方案作出了几处调整。股票于11月6日复牌。此次方案与年10月20日提交的第一次交易方案相比，出现了几处不同。变化包括交易方式调整、发行价格改变、股份发行数量调整、发行对象调整、增加业绩承诺及补偿安排等方面。交易方式方面，此前巨人网络拟以发行股份及支付现金的方式购买重庆拨萃等13名交易对方持有的Alpha公司（Alpha公司持有Playtika资产）全部A类普通股，并向巨人投资募集配套资金用于支付交易中的现金对价。调整后的交易方式为发行股份购买资产，取消配套募资。另外，由于市场环境的变化，发行价格改变发生了改变，确定为19.61元。截至停牌前（9月14日），巨人网络股价为18.98元/股，此前的重组预案中交易价格为36.23元/股。由于交易对价没有发生变化，进而股份发行数量也发生了调整。原方案中，上市公司拟发行股份数量为,,股；交易方案调整后，根据调整后的发行价格，上市公司拟发行股份数量为1,,,股。另外，发行对象也发生了调整。与第一次方案相比，原收购方案中涉及的13家出资人减少到10家，这其中包括新亮相的上海淮基，这家公司由史玉柱实际控制，取代了原出资人中的4家，即新华联、四川国鹏、广东俊特及上海并购基金。上海淮基注册成立于年9月27日，由巨人投资和上海巨人投资持股。按照协议，上海淮基将收购上述4家所持有的全部Alpha公司股权，并且受让另两家PE出资人重庆杰资（鼎晖）和弘毅创领（弘毅）所持有的部分股权，合计15.01%。按照亿估值，史玉柱将为收购这部分股权付出45.78亿。另外，上海瓴逸及上海瓴熠这两家公司在交易完成后持股比例上升到了9.46%。此外，此份预案还增加业绩承诺及补偿安排。原方案中，交易对方未作业绩承诺；交易方案调整后，重庆拨萃、上海准基将进行业绩承诺。但是具体的业绩承诺及补偿等事项将依据《重组管理办法》的规定由相关方另行协商确定。方案中唯一没有变化的是亿元的交易对价。巨人网络的重组之路一波三折，收购Playtika最早要追溯到年10月20日。当时抛出亿元收购以色列游戏公司Playtika这一“世纪交易”时，市场为之哗然。但是此后收购历经波折，先是遭遇重大市场变化，证监会本应于年8月10日召开的第38次证监会并购重组委会议取消。9月17日，巨人网络撤回了公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨。但同时宣布将继续推进重大资产重组，即此次预案。市场